第731章 联合收购

赵墨打听到的消息,证实了林枫的想法。

这位车锋绝对在小马奔跑收购数字王国的过程中扮演了关键角色,很有可能是整个后续资本运作的幕后推手,包括小马奔跑收购的资金。

原因嘛,自然是后期通过将数字王国装入奥亮集团,实现了数字王国在港岛的“借壳上市”,并从中获得了巨大的资本收益。

当然,李铭也没亏。

不但跟车锋搭上线,还在国内出了名,更重要的是,据后来的新闻报道,小马奔跑在这次的交易中,实现了超过100%的账面增值。

根据当时奥亮集团发布公告,以3.92亿港元(约合5050万美元) 的价格,收购小马奔跑拥有的数字王国的全部股份。

这一交易价格相比小马奔跑最初约2100万美元的投资,确实是在一年内实现了超过100%的账面增值。

然而,这笔交易的支付方式极为复杂,并非简单的现金交易。

根据交易细节,车锋方面并未直接支付现金给小马奔跑,而是通过承接小马奔跑在海外的个人融资债务,并承诺在数字王国成功上市后额外支付500万美元作为补偿。

这种“承债式”的交易方式,使得小马奔跑在上市前的财务报表非常漂亮,而车锋则几乎以零现金成本获得了数字王国的控股权。

整个股权转让过程运用了精巧的资本运作技巧,核心是实现“借壳上市”。

首先,设立多层持股结构。

为了便于操作,小马奔跑和车锋等出资方首先在英属维尔京群岛(BVI)设立了HEL公司,作为收购数字王国的上层控股公司 。

然后发行可换股票据。

奥亮集团收购HEL的对价,并非现金,而是向卖方发行了大量的可换股票据,这些票据可以在未来按约定价格转换为奥亮集团的股份。

最后就是实现借壳上市。

通过发行可换股票据,数字王国的资产被注入了上市公司奥亮集团。